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信用緩和繼續進攻周期

20/06/18

6月24日,央行宣布,為進一步推進市場化法治化“債轉股”,加大對小微企業的支持力度,從2018年7月5日起,下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。

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對此,廣發策略戴康認為,央行此次定向降準節奏符合市場預期。此次定向降準是央行落實6月20日國務院常務會議對定向降準的部署。

此次定向降準釋放超額準備金約7000億元,高於上次定向降準,基本相當於全麵降準。此次定向降準涵蓋了絕大多數銀行業金融機構,釋放超額準備金約7000億元,而4月25日定向降準實際釋放4000億元。

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此次定向降準擴大了銀行表內放貸的能力,有助於緩和表外信用收縮的影響,反映了央行不希望中期信用過緊。去杠桿推進過程中,今年表內銀行信貸較為正常,但表外信用收縮幅度超預期,預計表外信用收縮依然會持續,央行通過定向降準釋放超額準備金,可進一步擴大銀行表內放貸能力,緩和表外信用收縮的負麵影響,反映了央行不希望中期信用過緊。

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戴康表示,預計A股市場正在構築中期底部。消費底倉,先周期,後成長。預計觸發反彈因素的先後順序是:(1)信用緩和與擴大內需政策;(2)中美貿易摩擦過程中偏積極的信號;(3)資金供求關係悲觀預期的修復”本次定向降準是信用緩和的信號。目前已經出現第一條信號,建議先進攻受益於中報較佳與潛在信用緩和政策的周期龍頭(煤炭/鋼鐵/地產);以全球估值橫向比較中依然合理低估的消費龍頭為底倉(化藥/旅遊/食品飲料)、雖然2016年以來我們對創業板持有一貫的謹慎看法,但預計Q3中期貼現率下行將驅動創業板較大級別“反彈”,屆時首次建議博取成長貝塔(航天航空裝備/傳媒/計算機設備)。

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原文地址:http://field.10jqka.com.cn/20180625/c605252724.shtml

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